Beta理财师app下载安装_Beta理财师官方版下载 v7.104安卓版

Beta理财师app是上海贝耳塔信息技术有限公司开发、面向理财师的财富服务软件，软件可以查询各类金融产品，查看并下载客户账户诊断报告，接收产品组合变动提醒，浏览理财资讯与研究内容，方便理财师掌握客户投资喜好变化。软件搭建多种线上宣传场景，结合线下活动助力理财顾问完成数字化转变，服务高端客户。软件整理客户行为数据并整理分析，方便从业者看懂市场与理财产品，加快日常工作速度。

软件特点

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持

5、精准跟踪客户投资意向

6、大数据分析 用户喜好一目了然

软件功能

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

beta理财师app使用教程

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。

第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

常见问题

Q：日常整理的客户标签分类混乱，想要批量整理、合并标签该怎么操作？

A：进入客户管理列表，长按勾选多名客户，在菜单栏找到标签编辑入口，可批量添加、删除同类标签，不支持跨账号标签迁移。

Q：理财研究报告想要收藏归档，后续找不到收藏内容？

A：收藏内容统一收纳在个人中心收藏栏，清理软件本地缓存不会删除云端收藏，切换账号会直接清空当前页面收藏列表。

Q：同行分享的行业案例素材，打开显示已过期无法查看？

A：素材存在固定有效期，过期内容平台会自动下架，可在素材广场搜索同类新素材，无法恢复已过期的分享内容。